中信银行(国际)创新发行行业首单美元与离岸人民币双币种额外一级资本证券助推人民币国际化

2026-07-17 17:10:00

7月16日，中信银行(国际)有限公司宣布于2026年7月15日成功完成4亿美元及13.3亿人民币额外一级资本证券（AT1）发行。此次发行获境内外各类机构投资者如大型基金、资管、券商、理财、私人银行及企业类投资者踊跃认购，市场反响热烈。其中美元品种发行规模4亿美元，票面利率5%，超额认购倍数逾6倍；离岸人民币品种发行规模13.3亿元，票面利率2.3%，超额认购倍数近12倍。本次交易定价创本行历史最窄价差。

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7月16日，中信银行(国际)在香港交易所金融大会堂举行敲锣仪式。

中信银行(国际)创新发行架构，成为全球银行业首家采用美元与离岸人民币双币种同步计价发行额外一级资本证券的银行。在夯实自身资本实力的同时，丰富了离岸人民币产品谱系，为离岸人民币市场发展注入了新动能，树立了中资银行资本发行新标杆。

中信银行(国际)执行董事兼行政总裁沈强表示: “得益于中信集团及母行中信银行的全方位赋能，中信银行(国际)近年来经营质效显著提升，本次双币种AT1证券圆满发行，充分印证市场参与者对本行综合实力与发展前景的高度认可。未来，中信银行(国际)将以此次发行为契机，充分发挥中信银行的境外银行业务主平台和跨境协同主渠道作用，深度参与人民币国际化和金融互联互通，不断夯实跨境金融能力基础，为香港国际金融中心建设及持续助推人民币国际化贡献更大力量。”