中信银行联合安排的天瑞水泥银团贷款项目获《国际金融评论》“2007年度中国地区最…

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2008-01-08 00:00:00

2007年岁末，中信银行联合安排的天瑞集团水泥有限公司24.6亿元人民币银团贷款项目被国际权威财经杂志《国际金融评论（亚洲版）》（International Finance Review Asia）评为“2007年度中国地区最佳贷款”。这标志着中信银行在银团贷款业务领域继续保持领先地位。

天瑞集团水泥有限公司是全国十二家水泥生产重点企业之一，并于2007年1月得到国际著名的投资基金—KKR公司参股，也是中信银行郑州分行的区域性重点客户。

2007年8月22日，由摩根大通银行、法国兴业银行、荷兰商业银行、中国建设银行以及中信银行作为安排行，联合国内外总计11家银行组成银团，与天瑞集团水泥有限公司及其下属子公司签署了《贷款额度协议》。

该银团贷款推出了多项创新性安排，包括债务优化重组、流动资金贷款额度循环使用、增加可扩展性条款等结构设计，获得了市场的高度认可。

该笔银团融资结构设计合理，一经推出即受到市场追捧，超额认购15亿元。在总行的支持下，郑州分行积极营销客户，最终得以联合安排行身份参与承销本银团，获得较高的投行业务手续费收入，在金融同业中树立了中信银行银团贷款业务高效、专业的市场形象。