中信证券、中信建投助力中国船舶与中国重工千亿级合并交易

中信集团1979年由荣毅仁先生组建。成立以来，中信集团充分发挥了经济改革试点和对外开放窗口的重要作用，通过引进国外资金、先进技术和管理经验，按照国际惯例办事，在计划经济体制中探索走市场经济的道路，为国家经济建设作出了贡献，在国内外树立了良好信誉和形象。目前，中信集团已发展成为一家具有较大规模的跨国综合性企业集团。

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中信集团按照“践行国家战略、助力民族复兴”的使命要求，以“打造卓越企业集团、铸就百年民族品牌”为发展愿景，以“深化国企改革、加强科技创新和融入区域战略”为工作主线，深耕综合金融、先进智造、先进材料、新消费和新型城镇化五大业务板块，致力于成为践行国家战略的一面旗帜，国内领先、国际一流的科技型卓越企业集团。

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承前启后，继往开来。站在中信40年后再出发的起点上，我们将继续秉承“诚信、创新、凝聚、融合、奉献、卓越”的中信核心价值理念，践行“32字中信风格”，不断完善员工管理、环境管理、品牌管理和公益管理，为践行社会责任提供新可能，与国家、与社会、与时代同呼吸、共命运，共创自然与人类的美好未来。

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中国中信股份有限公司

当前语言版本:中文

2025-07-07 17:48:11

2025年7月4日，中国船舶工业股份有限公司（以下简称中国船舶）换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司（以下简称中国重工）项目，顺利通过上交所并购重组审核委员会2025年第8次会议审核。

本次交易是两大超千亿级旗舰造船上市公司的合并，是A股有史以来规模最大的吸收合并过会案例。中信证券担任本次交易吸并方中国船舶独立财务顾问；中信建投担任本次交易被吸并方中国重工独立财务顾问。

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全面落实深化改革

推进两大千亿级船舶总装上市平台战略重组

本次交易是中国船舶集团深入贯彻落实国资国企改革有关精神，积极用好资本市场深化改革、促进高质量发展的重要成果，也是响应国家推动海洋经济高质量发展的重要举措。本次交易以海洋强国战略为引领，推进中国船舶集团旗下两大千亿级船舶总装上市平台战略重组，在新征程上推动船海产业高质量发展，为服务国家海洋战略科技力量作出新的更大贡献。

把握行业历史机遇

打造船舶总装建造旗舰上市公司

中国船舶集团是我国海军装备建设的主体力量、全球造船业发展的引领力量、建设海洋强国的支撑力量，是全球最大的造船集团。中国船舶、中国重工是中国船舶集团旗下最核心的船海主业上市公司。

本次交易将深入整合中国船舶、中国重工优势科研生产资源和供应链资源，发挥核心船舶总装业务协同效应，增强订单承接与议价能力，推动产业经营与资本运营融合发展，促进造修船先进生产要素向船舶工业新质生产力集聚。本次交易完成后，“新”中国船舶将成为资产规模、营业收入规模、手持订单数均领跑全球的世界一流造船业旗舰上市公司。

中信证券、中信建投全力服务国家战略

助力国企改革和资本市场高质量发展

中信证券、中信建投秉承金融服务实体经济的宗旨，紧跟国家发展战略导向，全力做好科技金融等五篇大文章，充分发挥资本市场枢纽功能，服务实体经济做强做优。本次交易是新“国九条”出台，鼓励上市公司聚焦主业、综合运用并购重组等方式提高发展质量以来，首个公告重组方案的上市公司吸收合并项目。

本次交易中，中信证券作为吸并方独立财务顾问、中信建投作为被吸并方独立财务顾问，凭借丰富的船舶行业项目经验和专业的执行能力，统筹协调本次交易各相关方，助推项目顺利通过审核，打造国有资本改革典范案例，为实体经济和资本市场高质量发展提供了有力支持。