中信建投证券深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，深刻把握金融“五篇大文章”核心要义，深耕科技金融、跨境金融关键领域，紧抓科技革命与产业变革机遇，为科技型企业“精准滴灌”；以集团国际化战略为抓手，助力中国企业拓展全球布局、实现国际化发展。

多维赋能科创，用金融之“翼”托举科技创新之“光”

中信建投证券践行中信集团科技金融行动方案，构建“股权投资育苗+企业上市突围+市值管理提质”金融服务生态，依托中信金控投行子委、股权投资联盟、企业家办公室联动平台，加速科技成果向现实生产力转化。截至2025年10月末，中信建投证券累计服务前六批国家级专精特新及前八批制造业单项冠军企业超2100家，保荐“小巨人”IPO数量稳居全市场前列，北交所IPO保荐数量及承销金额持续领跑。

智驾领航，未来所向。2024年10月，中信建投国际作为唯一中资保荐人兼整体协调人，助力地平线在香港联交所上市，成为2024年度科技行业募资规模最大的港股IPO项目。地平线凭借“算法+软件+硬件”一体化方案，在中国高级辅助驾驶市场份额突破40%，位居行业第一。中信建投证券自2016年与地平线第一次接触开始，长期跟踪服务企业发展历程，并参与股权投资4000万美元，高效助力企业完成港股上市，打造以专业综合金融服务陪伴科创企业成长的市场标杆。

“问界”无疆，征途坦荡。2025年3月，中信建投证券以独家独立财务顾问身份，完成赛力斯集团完成80亿元重大资产重组，成为全面注册制实施以来交易规模最大的民营上市公司并购重组案例，助力赛力斯重要生产基地从“租赁”到“持有”的模式转变，为企业资产优化与业绩长期增长筑牢根基。

前瞻投资科创，厚植产业沃土。恒坤新材作为集成电路晶圆制造关键材料供应商，是国内少数具备12英寸关键材料研发与量产能力的创新企业。2022年9月，中信建投资本领投其B轮融资，助力国产光刻胶关键材料实现从中试到量产的突破，通过中信股权投资联盟客户互荐机制，向协同单位推荐开展投贷联动。2025年8月，中信建投证券保荐科创板过会，为企业在资本市场实现跨越式发展提供全周期服务保障。

链接全球机遇，以资本之“桥”铺就企业出海之“路”

依托中信集团“要出国、找中信”“来中国、找中信”服务品牌，中信建投证券以香港为主阵地，发挥中信跨境金融服务优势，争做赋能企业走向世界的“桥梁纽带”。

“锂”想扬帆，“芯”筑未来。2025年，中信建投证券与宁德时代迎来战略合作十周年。十年间，中信建投证券以创业板IPO、公司债、股票定增等资本市场直接融资工具，打造中信助力中国新能源产业弯道超车的“行业样本”。今年5月，中信建投国际以保荐人身份协助宁德时代完成港股IPO，募资总额超53亿美元，刷新近三年全球最大IPO纪录，充分彰显中信建投证券链接境内外资本市场的核心能力与战略担当。

中信建投证券党委书记、董事长刘成与宁德时代董事长曾毓群等人在宁德时代港股IPO上市仪式上合影

科技突围，自主创新。2025年8月，中信建投国际助力中兴通讯完成5亿美元零息港股可转债发行，成为近四年首单人民币计价港股可转债，也是今年以来港股TMT行业最大规模可转债项目，获得国际投资者热烈追捧。

中国审美，历久弥新。2025年5月，中信建投国际以牵头配售代理身份助力老铺黄金完成3.5亿美元新股配售，这是继2024年独家保荐其港股IPO后双方再度合作。本次国际化资本运作获国际顶级长线基金、中资长线及对冲基金追捧，跻身今年港股消费行业最大规模新股配售项目之列。

协同创造价值，擦亮中信集团“金字招牌”

中信建投证券依托集团“金融全牌照、实业广覆盖”独特优势，积极融入战略客户融合服务，不断深化中信建投证券企业家办公室“人-家-企-社”服务模式，成功打造宁德时代IPO、中国船舶换股吸收合并中国重工、赛力斯集团并购重组等一批集聚集团品牌效应、可复制推广的联动服务案例。从深度融入区域发展战略服务地方所需，到携手战略客户共育新质生产力；从联动大型金融机构深耕金融“五篇大文章”，到践行集团“双品牌”战略加速全球化布局，中信“协同”理念已深度嵌入中信建投证券发展经营实践。

站在新的历史起点，中信建投证券秉持国家情怀，目标清晰，步伐坚定。在中信集团坚强领导下，深入践行金融工作的政治性和人民性，聚焦科技金融与跨境金融赛道深耕发力，以全球化视野赋能专业服务，为扎实推进金融强国建设贡献力量。