中信建投国际助力阿联酋马捷力银行成功发行首笔点心债

2026-10-20 17:07:00

10月14日，中信建投国际担任联席主承销商，助力阿联酋马捷力银行（Mashreq Bank，以下简称“马捷力银行”，主体评级穆迪A3/标普A/惠誉A）成功发行首笔3年期离岸人民币债券（“点心债”），发行规模为人民币10亿元，票面利率为2.5%，认购倍数超2.3倍。

该项目既是马捷力银行首次进入离岸人民币债券市场，也是中资券商首次承销中东本土背景机构发行的点心债，充分彰显了全球投资者对马捷力银行经营实力及中东地区长期发展前景的坚定信心。同时，交易的落地推动马捷力银行拓展多元化融资渠道、深化亚洲投资者关系，也为中信建投国际服务中东金融机构、促进离岸人民币市场与中东资本市场互动取得又一成果。

作为中东北非地区具有代表性的金融机构，马捷力银行持续关注中国资本市场及离岸人民币市场的发展机遇。围绕发行人的融资需求，中信建投国际依托香港国际金融中心的平台优势和跨境资本市场服务经验，积极协助其开展投资者沟通、市场推介和发行组织工作。今年8月，中信建投国际成功为马捷力银行组织非交易路演，并邀请多家金融机构参与交流，协助马捷力银行向投资人全面地展示业务发展、战略规划及其对中国市场的关注，为本次发行积累了良好的投资者基础。

马捷力银行首席执行官Ahmed Abdelaal表示，衷心感谢中信建投国际以及中国机构投资者合作伙伴在本次交易中给予的大力支持。本次首只点心债券的成功发行推进了马捷力银行融资多元化战略，也体现了对中国市场的承诺。随着中阿之间的贸易和投资联系持续深化，期待进一步巩固合作关系，并探索在海湾合作委员会——亚洲走廊开展更广泛合作的机会。

中信建投国际表示，本次发行的顺利落地体现了离岸人民币债券市场对境外优质发行人的持续吸引力，亦反映出中东金融机构参与中国金融市场的积极意愿。随着中阿在贸易投资、基础设施、能源转型等领域的往来持续扩大，金融服务在两地资源配置中的作用也将进一步提升。近期，中信建投国际已获批设立迪拜代表处，面向中东市场的服务网络和本地化承接能力将进一步增强。

展望未来，中信建投国际将以迪拜为重要战略支点，积极连接中国企业、阿联酋及周边地区的投资者和金融机构，围绕跨境融资、资产配置等需求提供专业支持，为中阿经贸金融合作拓展更多务实路径。