近日，中信建投证券作为牵头主承销商、簿记管理人，助力中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”）面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。本期债券发行规模10亿元，期限3+N年，票面利率1.70%，全场认购倍数达3.17倍，市场反响热烈。本期债券是中兴通讯近十年来首次在交易所市场公开发行的公司债券，生动体现了债券市场“科技板”精准赋能硬科技企业长期限融资的实践成果。
本次债券牢牢把握交易所债券市场加大对优质企业融资支持力度、提升审核效率的有利条件，在深交所优化审核安排机制下合规高效完成注册工作。项目的高效落地，既彰显出中兴通讯稳健经营、科技创新实力及长期发展前景得到肯定，又为首期债券赢得了良好的发行时间窗口。
精准聚焦科创领域 助力硬科技企业长周期发展
中兴通讯是全球领先的综合通信信息解决方案提供商，A+H股上市企业，主体信用评级AAA。公司以“连接+算力”双轮驱动战略，5G基站及5G核心网累计发货量保持全球第二，固网终端发货量全球第一。
本期债券兼顾“降成本”与“优结构”，在压降财务费用的同时，将持续支撑中兴通讯在5G、算力、芯片、通信基础设施等硬核科技领域的研发投入与产业布局，为科技型企业长周期创新提供了可行融资安排。
本次助力中兴通讯完成交易所市场债券发行，是中信建投证券践行“三ZHI一新一化”战略、服务新质生产力的有力体现。未来，中信建投证券将持续深耕科创债领域，为科技型企业提供综合金融服务，以专业金融力量服务国家重大战略。
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